1876 m. į San Franciską atvykusi Japonijos delegacija už didžiulius honorarus pasikviečia buvusius Amerikos karo didvyrius į Japoniją, kad tinkamai paruoštų vietinę kariuomenę kovai su Samurajais, kurie trukdo Vyriausybei nutiesti geležinkelį per visą šalį.
Šio darbo imasi Pilietiniame kare dalyvavęs Natanas Algrenas, kuris jau per pirmąjį nesėkmingą mūšį patenka į Samurajų nelaisvę ir praranda geriausią savo draugą.
Kalnų papėdėje įsikūrusiame kaimelyje per žiemą jis susipažįsta su samurajų kodeksu ir gyvenimo būdu, išmoksta japonų kalbą, patobulina kovos įgūdžius ir susidraugauja su samurajų vado Katsumoto seserimi, kurios vyras pats nužudė tame lemtingame mūšyje.
Nuo šiol Natanas Algrenas bus samurajų pusėje ir padės jiems kovoti su žymiai galingesne Japonijos armija.