XVI a., Ispanija. Jaunas talentingas dramaturgas Lope de Vega grįžta į Madridą po karo. Jis pilnas ambicijų, nori gyventi ir rašyti... Lope tikisi pagarbos ir pripažinimo, tačiau neturi nei pažinčių, nei pinigų, todėl yra priverstas dirbti tekstų perrašinėtoju pas garsesnius autorius. Lope aistringai įsimyli gražiąją savo darbdavio dukterį Eleną ir tarp jų užsimezga aistringas romanas. Tačiau Elena jau ištekėjusi ir skirtis su vyru visai netrokšta. Paniekintas ir įžeistas Lope imasi keršto ir turi sprukti, kad išvengtų susidorojimo. Nelaimėje Lopei padeda jo vaikystės draugė Izabelė. Paaiškėja, kad ir ji turi paslaptį – jau seniai myli ambicingą jaunuolį. Jiems keliaujant dviese, Lopė supranta, kad iš tiesų jo širdis priklauso Izabelei. Tačiau staigus posūkis ir likimas jam atneša naują netikėtumą...